BussinesBuilder PlanDesigner

Софтпром

Софтпром

ПЛАНИРОВАНИЕ в PlanDesigner

Система на порядки снижает трудоемкость основных операций планирования и повышает их качество:

  • Автоматизированное планирование "сверху "
  • Автоматизированное планирование "снизу"
  • Автоматизированное планирование с "нулевой базы "
  • Автоматизированное планирование по заявкам центров ответственности
  • Автоматизированное планирование "скользящее" планирование
  • Автоматизированное планирование на базе фактически сложившихся пропорций и тенденций (планирование от достигнутого)
  • Автоматизированное смешанное планирование, от достигнутого и накладывании внешних факторов (сезонные тренды, инфляция, цены конкурентов, ограничения рынков поставщиков и т.д. )
  • Автоматизированное перепланирование с учетом фактов текущих периодов (скользящее среднее, средневзвешенное по времени) 
  • Автоматизирование нормирование
  • Автоматизированное распределение планируемых косвенных расходов пропорционально любой выбранной базе
  • Неограниченное число сценариев и версий планирования
  • Паретто-анализ структур предприятий (продажи, покупки, клиенты, поставщики, комплектующие и т.д.) для определения наиболее эффективных группировок объектов планирования и управления

PlanDesigner предоставит полномасштабные возможности для организации коллективного процесса разработки планов с участием координаторов и исполнителей. Вы будете приятно удивлены эффектом, который возникает при использовании мощных средств прямого и обратного распределения, средств анализа "что будет - если", ограничений.

Автоматизация планирования позволит вам с наименьшими трудозатратами создавать наиболее точные прогнозы (планы), основанные на профессиональном анализе прошлого и настоящего.

ДОСТАВКА ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ в PlanDesigner

Кроме этого, важнейшим преимуществом системы является гибкий, эффективный и простой механизм доставки и обработки фактических данных из различных внешних систем  в произвольных разрезах. Источником данных может служить любая открытая учетная система. Возможности доставки данных используются не только как компонент в системе управления но и как отдельное решение для консолидации финансовых данных.   Крупнейшие российские предприятия используют PlanDesigner для решения комплекса вопросов связанных с консолидацией финансовой отчетности. В процессе доставки данных PlanDesigner выполняет следующие операции:

  • Извлечение данных из источников
  • Контроль, анализ и очистка данных 
  • Консолидация и расчет данных в требуемых структурах 
  • Транспортировка информации к потребителям

Возможности транспортировки фактических данных  в PlanDesigner из множества разнообразных источников базируется  на использовании ODBC и  ASCII файлов . Конечно, в случае отсутствия таких источников Вы можете вводить фактические данные с клавиатуры.

Автоматизированная доставка данных из внешних источников обеспечивает единое информационное пространство предприятия не требуя при этом замены существующих учетных систем, которые себя зарекомендовали как надежные и удобные. Такая возможность позволяет с наименьшими затратами превратить простую учетную систему в часть системы управления предприятием.создавать наиболее точные прогнозы (планы), основанные на профессиональном анализе прошлого и настоящего.

КОНТРОЛЛИНГ PlanDesigner

Модель управления PlanDesigner является полностью прозрачной и позволяет четко видеть причинно-следственную связь между различными первичными и целевыми показателями, предоставляя Вам все возможности факторного анализа отклонений. Однако обычно прозрачность несет дополнительную, в том числе и избыточную несущественную информацию в рамках анализа конкретных отклонений. PlanDesigner и здесь избавляет Вас от необходимости рутинного труда по выделению "важных" и "не важных" долей в отклонениях. PlanDesigner позволяет разделять отклонения в многих измерениях бизнеса:

  • По возможности контроля (контролируемые, слабо контролируемые и неконтролируемые)
  • По экономическому результату (Благоприятные и Неблагоприятные)
  • По периодичности возникновения (Случайные и Систематические)
  • Мультивалютные анализ отклонений, позволяющий разделять выделять доли отклонений связанные с изменениями в курсах валют
  • Сквозной факторный анализ отклонений по существующей структуре бизнеса, который позволяет видеть все причины отклонений связанные с изменениями в ценах, объемах и нормативах одновременно
  • Дружественный интерфейс PlanDesigner, предоставляя средства "сверления" по формулам и связям (Drill Up and Down), ведет Вас к причинам возникновения отклонений 
  • Возможность установки ограничения на любой целевой параметр

Отклонения контролируемых  параметров связано либо с некачественны планированием (были установлены недостижимые цели) или   с "накладками" в деятельности исполнителей ответственных за реализацию показателей. Например, невыполнение планов по объему закупок, несоблюдение нормативов расхода материальных средств и т.д.. Слабо контролируемые параметры  представляет группу затрат для которых невозможно установить оптимальное соотношение затрат в стоимостном соотношении и выпуском продукции в натуральном выражении. Примером таких затрат могут служить конструкторское бюро предприятия или администрация предприятия. И наконец, к  неконтролируемым относятся целый ряд предположений, которые закладывается в ходе планирования бюджетов: уровень инфляции, ставки налогов, валютные курсы, минимальный уровень заработной платы и т.д. Реальность зачастую корректирует их значения.   Таким образом, для анализа того насколько качественно организован процесс прогнозирования "констант" бюджетов вы воспользуетесь неконтролируемыми отклонениями, а для анализа исполнительской дисциплины соответственно третьей. В любом случае управленческие выводы и решения будут обоснованы корректно.

Эти,  и другие многочисленные средства контроля обеспечат наиболее квалифицированную поддержку и контроль исполнения Ваших управленческих решений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В PlanDesigner

Автоматизация регламентов бюджетного процесса в PlanDesigner позволяет значительно повысить его эффективность за счет снижения трудоемкости и числа итераций на всех стадиях бюджетного процесса:

  • Снижение трудоемкости корпоративного анализа за счет автоматизированной обработки информации на <важную и неважную>
  • Уменьшения числа итераций согласования, консолидации и утверждения планов на базе установленных правил проверок, ограничений, функциональности динамического доступа и рассылки сообщений
  • Снижение времени на корпоративный контролинг (поиск наиболее важных тенденций) за счет автоматизированного определения тенденций на базе правил проверок и ограничений
  • Возможность создания правил автоматизированного перепланирования будущих периодов

Так как PlanDesigner предоставляет инструментальные элементы для построения регламентных процедур Вы можете создавать и изменять эти процедуры вместе с изменяющимся бизнесом и корпоративной культурой Вашей компании.

Средства регламентирования, с одной стороны обеспечивают порядок выполнения бюджетных процедур, с другой стороны значительно снижают трудоемкость всех бизнес-процессов.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В PlanDesigner

Одним из самых сложных вопросов в бюджетировании является создание стимулов у участников бюджетного процесса, которые мотивировали бы их на достижение (улучшение) целей компании. Для функциональных менеджеров и руководителей ЦФО, как правило, такими целями являются локальные бюджеты. PlanDesigner и здесь предоставляет возможности для создания адекватных моделей мотивации:

  • Обеспечение оптимальных размеров фондов премирования из чистой прибыли
  • Модели премиальных фондов для Центров Прибыли
  • Модели премиальных фондов для Центров Затрат
  • Модели премиальных фондов для Центров Выручки
  • Модели премиальных фондов для Центров Инвестиций
  • Обеспечение равенства премиальных для альтернативных способов увеличения финансового результата
  • Сквозной Анализ Что-Будет-Если с разделением по зонам ответственности для выявления премиальных альтернатив
  • Различные временные оси премиальных выплат для категорий менеджмента 

Труд является универсальным ресурсом, который прямым или косвенным способом оказывает решающее влияние на эффективность использования других ресурсов доступных предприятию. Поэтому создание и поддержание эффективной системы мотивации участников бюджетного процесса является фундаментальным элементом модели управления бизнесом. Без органичного включения <человеческого> фактора в модель бюджетного управления предприятием бюджетирование превращается, в лучшем случае, в техническую процедуру, не имеющую никакого отношения к реальному управлению предприятием. В худшем случае процесс бюджетирования превращается в свою противоположность, то есть вместо инструмента для достижения благоприятных финансовых целей предприятия становится средством движения к финансовой катастрофе.

Адекватно выстроенная система мотивации участников бюджетного процесса позволяет, с одной стороны обеспечить создание напряженных/исполнимых планов, с другой стороны, именно система рационально выстроенных стимулов является корпоративной базой, обеспечивающей достижение финансовых целей предприятия.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру-консультанту
по телефону (095) 744-11-90  или по E-mail info@iteam.ru.